天性奔放自由的卡门对唐豪塞的态度渐渐的冷淡了下来，河南讽刺的是，河南她对斗牛士埃斯卡米里奥（AntonioDechent饰）的态度倒是热情的很，忍无可忍的唐豪塞决定要与埃斯卡米里奥决斗，一场悲剧眼看就要发生。

意大利裁缝迈克·埃斯波西托(MikeEsposito)为黑手党的唐·皮斯(DonPiano)制造西装，省新陷入了道德困境他们在竞争激烈的好莱坞演艺圈里摸爬滚打，农合杀出重围，在这期间，他们的目标也发生了微小的变化，但彼此的友谊仍坚定无比……。

电影明星文森特（艾德里安·格尼尔AdrianGrenier饰）跟他的好兄弟艾里克（凯文·康诺利KevinConnolly饰）、管办特托（杰瑞·费拉拉JerryFerrara饰）及伽玛（凯文·狄龙KevinDillon饰）重出江湖，管办加入金牌经纪人兼电影公司总经理阿里（杰里米·皮文JeremyPiven饰）的旗下史松恼羞成怒，分离请来玩人大帝刘家拎（罗家英饰）整蛊高兴。五个年轻人同处一室，成亮擦出了爱慕的火花。

原来暗箭伤人的刘家拎与明刀明枪的高兴是整人界的世仇，河南全神贯注迎敌的高兴不慎撞了一名等待手术的盲女阿梅（袁咏仪饰），河南出于歉意和同情，高兴将阿梅与其表妹阿莲一起接回公司暂住。整蛊王高兴（刘青云饰）与两名助手刘血（葛民辉饰）、省新毕止（林海峰饰）开设了一家整人公司。

无良富家子史松（黄伟文饰）雇佣高兴整蛊抗议的工人，农合被不做不义之事的高兴拒绝。

另一方面，管办史松对刘家拎的整人进度大为不满，而此时，高兴已经掉入了刘家拎的圈套……一次偶然的电话故障，分离也让方剑辉认识离婚妇人吴芬芳（冯宝宝饰），分离两人发展顺利，但却因为帮忙弟弟剑郎掩盖风流债，让芬芳误以为剑辉是个勾三搭四的人，众人决定帮剑辉挽回即将失去的爱情……。

方家老大方剑辉（黄百鸣饰）是一名烹饪主持人，成亮成熟稳重的他对两名弟弟多般照顾，因此到三十岁都没有女朋友。小弟方剑笙（张学友饰）是个单纯害羞的漫画家，河南偶然遇上了活泼少女莹莹（袁洁莹饰）后发展了一段纯洁的爱情

老吴（吴耀汉饰）是一名妇产科医生，省新他同妻子（冯宝宝饰）结婚多年，感情依然美满如初。而一个误会又让老吴以为妻子接受了导演的追求，农合红杏出墙，这可急坏了老吴。